Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то прожить пару месяцев без работы. Деньги заканчиваются быстро.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в концертных залах. Но теперь ему предстоит турне по Глубокому Югу. Там другие правила, старые предрассудки ещё живы. Путешествие может быть опасным.
Ширли ищет водителя. Но не просто шофёра — человека, который сможет быть связующим звеном с миром за окном машины. Кто сумеет решать непростые вопросы, если они возникнут. Тони, грубоватый и прямой, кажется подходящей кандидатурой.
Два таких разных человека садятся в машину. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Дорога будет долгой. Эта поездка через разделённую страну навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
